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產品價格止跌觸底、需求端啟動,龍頭股拔地而起,這一行業正巨變

信息來源:證券時報   2019-08-21 14:41:12    瀏覽量: 3884   編輯:劉雯 0
摘要:

       在產品價格探底、行業整體復蘇顯著、下半年需求即將爆發、政策明朗等多方因素影響下,光伏板塊8月21日上午在大盤震蕩整固狀態下集中爆發,截至午間收盤,芯能科技、陽光電源、東方日升漲停,隆基股份漲逾8%,邁為股份、福斯特等漲逾7%。

       是什么引發了這個板塊的集體躁動?證券時報·e公司記者研究發現,或是以下幾方面因素,促使該板塊起飛。

       一、產品價格觸底止跌

       據PVInfoLink掌握的最新(8月14日)數據顯示,PERC電池片成交價上周跌至每瓦0.89元至1.02元,成交均價為0.91元/瓦,已是連續第十周下跌。與此同時,今年6月12日,多晶電池片每瓦的價格還在0.89元,但此后,市場便進入連續十周的漫長下跌。最新現貨價格為多晶電池片價格僅為0.81元。

       對此,PVInfoLink發表《上游止跌 多晶供應鏈價格探底》主題文章指出,目前硅料價格在海內外都相對穩定,盡管國內價格有些微波動,但基本都在上周的區間范圍,目前看來八月的供需仍處于較平衡的狀態。海外部分,根據目前海外市場的情況來看,需求相對穩定,短期內如果匯率沒有太大變化,價格應該可以止穩。另外,多晶硅片價格終于止跌,盡管部分價格落在1.8元以下,但主流價格基本已經穩定,主要大廠價格與上周持平。

       上海證券研報也指出,光伏方面,多晶硅片價格止跌,電池片端有較大幅度從單晶產線切換到多晶,因此多晶硅片的下跌趨勢預計可以稍緩。PERC電池片上周成交價大多在每瓦0.90-0.92元人民幣,由于已經跌破舊PERC產線的現金成本水位,預期價格已經接近今年度低點,難以不斷下探。國內組件需求可能需至九月才能夠明顯的拉動,海外市場也將步入旺季,四季度或將是今年需求最旺盛的時刻。

       二、行業復蘇

       行業整體復蘇,或也是光伏行業今天集體起飛的原因之一。

       8月15日,光伏行業龍頭企業通威股份發布的半年報顯示,其上半年實現營收161.24億元,同比增長29.39%;凈利潤14.51億元,同比增長58.01%。

       另一光伏龍頭隆基股份也預計,上半年凈利潤為19.61億元到20.91億元,同比增加50%到60%。公司稱,在海外市場需求快速增長的拉動下,光伏行業整體保持健康發展態勢。公司主要產品單晶硅片和組件銷量同比大增;組件產品海外銷售占比快速提升,銷售區域擴大,海外收入增長明顯。受益于技術工藝水平提升,公司生產成本持續降低,主要產品毛利率同比明顯上升。

       Wind數據顯示,在統計的20家光伏上市公司中,共有15家企業在上半年公布或預告盈利,占比7成以上。

       財通證券分析師龔斯聞表示,光伏行業正在脫離去年‘531’新政的影響,以通威股份為首一批光伏行業領軍企業今年以來的快速增長,再一次地佐證光伏行業的復蘇加速,這意味著光伏行業將迎來新一輪增長。

       中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華日前表示,“在海外市場驅動下,我國主要制造企業呈現產銷兩旺局面?!睋醪A介紹,2019年上半年,我國光伏制造端發展形勢喜人,下游需求催動行業整體發展的趨勢愈加明顯。尤其是多晶硅行業,下游企業爭相與業內龍頭企業簽訂長期采購協議,鎖定了未來3到4年的多晶硅供應,顯示了業內對于光伏行業長期發展的信心。

       三、政策明朗

       需求將啟動今年5月,國家能源局正式發布《關于2019年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》(下稱《通知》),《通知》明確,將對2019年度光伏發電項目建設實施分類管理,對需要國家補貼的項目采取競爭配置,積極推進平價上網項目建設,優先建設補貼強度低、退坡力度大的項目。

       這項光伏新政的落地,為2019年國內光伏建設工作提供了明確的政策支持,光伏行業也由此進入市場機制決定資源配置的新階段,行業未來發展確定性大幅提升。

       7月25日,國家能源局新能源和可再生能源司相關負責人在國家能源局例行新聞發布會上又強調,2019年是實行光伏補貼競價新機制的第一年,這項工作的施行有效推動了光伏發電補貼退坡,下一步,將進一步完善工作機制,繼續推動光伏產業健康有序、高質量發展。

       而此前不久,證券時報·e公司記者調研發現,為了應對行業“平價上網”這一既定的發展趨勢,更好地從依賴補貼的狀態過渡到市場化競爭狀態,并在新一輪光伏產業發展機遇中脫穎而出,行業企業早已嚴陣以待,政策之下光伏領域投資、并購、擴產、出海、國資入局等動作頻頻。

       新時代證券也表示,下半年光伏增長趨勢明確,國內平價、競價項目由于政策啟動較晚,7、8月份仍在前期準備階段,預計9月份國內需求會逐步啟動,四季度迎來裝機高峰。事實上,經歷了7月份以來需求的階段性下行,目前價格已接近底部,產業內對于價格的預期已經不再悲觀。9月份國內外需求將陸續啟動,光伏產業鏈價格有望迎來拐點。



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